Полковник Николай Устюжанин, когда-то занимавшийся контрразведывательной деятельностью, известен своим мастерством в обращении с оружием и навыками в боевых искусствах, а также готовностью идти на риск ради успеха миссии. Однако, одна из его операций заканчивается неудачей, и это приводит к гибели одного из агентов. Устюжанин начинает подозревать, что среди коллег завёлся предатель, но вскоре его временно отстраняют от работы для проведения расследования. Полагая, что изменник захочет устранить его, Николай решает скрыться в уединённой деревне, где его принимает бывший коллега, ныне руководящий приграничным районом. Устроившись управляющим лесным хозяйством, он обнаруживает, что новая работа не менее опасна: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и незаконными добытчиками ресурсов, и вскоре выясняет, что предыдущие управляющие исчезали при загадочных обстоятельствах или были убиты.
