В штабе Красной Армии маршал Василевский настойчиво требует уничтожить японский завод химического производства в Маньчжурии, чтобы предотвратить возможные взрывы складов с опасными веществами. На дальневосточной станции прибывает поезд с военными, среди которых выделяется разведывательный взвод. Его задача - обнаружить этот завод. В команде - сержант Сан Ли, известный как Саня, и его коллега Кузьмин, который ранее обучался в институте восточных языков. Для получения сведений о расположении завода разведчикам необходимо достичь Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К группе также присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который встречает своего давнего врага - генерала Исимуру, ответственного за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводятся смертельные эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура вступают в непримиримый конфликт, так как генерал угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, расположенные на территории завода.
