В густых чащах лесов спрятан древний город Ллорис, изначально возведенный эльфами. Однако со временем люди заняли его, вытеснив прежних хозяев. Теперь власть в Ллорисе сосредоточена в руках жестокого шерифа, который обогащается за счет горожан. Он постоянно взвинчивает налоги, заставляя народ жить в бедности и лишая их источников пропитания и жилья. Любые попытки сопротивления встречаются жесткими репрессиями, включая изгнания и пытки. В городе зреет недовольство, и в отчаянии жители решают обратиться за поддержкой к отшельникам-эльфам, надеясь на их волшебные способности. Однако эльфы, отдалившиеся от людей на два века, колеблются, не желая нарушать свой хрупкий покой.
