1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление в преддверии главного торгового события года — ярмарки. Однако спокойствие города нарушает трагическое событие: убит один из самых состоятельных и влиятельных людей региона, предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого загадочного преступления берётся нижегородский сыщик Алексей Лыков. В процессе раскрытия дела он сталкивается с силами, которые бросают вызов его представлениям о мире. Чтобы одержать победу над злом, Алексей вынужден поставить на карту всё, что ему дорого: любовь, честь и даже собственную жизнь.